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基本信息

工作地点：北京市
要求行业：金融/银行/保险/证券/股票/基金/期货/黄金/信托/投资类
年龄要求：18~60岁
要求学历：本科
招聘人数：不限
工作经验：2年以上
专业要求：不限

任职要求/岗位职责

任职资格：
1、本科以上学历（经济类相关专业），具备的学习和分析能力；
2、热爱财富管理工作、有金融相关工作经验或者高端客户销售服务工作经验者优先；
3、具有大量高净值资产客户资源者优先；
4、具备良好的人际沟通能力，有维护高净值资产人士工作经验者优先；
5、有证券、基金从业资格、AFP资格、CFP资格者优先考虑。

岗位职责：
1、接受与基金相关全面深度的专业培训；
2、通过自有渠道、资源寻找潜在客户资源；
3、为潜在客户提供包括阳光私募基金、固定收益信托、私募股权基金、公募基金等在内的咨询和投资建议；
4、帮助客户处理金融产品投资过程中的文件相关工作；
5、为已成交客户提供持续的投资意见；
6、通过与合作方的合作开发新客户；
7、宣传公司品牌及理念。

企业介绍

北京格上理财顾问有限公司成立于2007年11月26日，注册资本金2000万元。格上理财提供阳光私募基金、券商集合理财产品、私募股权基金基金、固定收益产品等高端理财产品的投资顾问服务，为高净值客户建立一个中立的专业理财服务平台。

我公司属于集团公司的一部分，集团旗下拥有投资公司、担保公司、典当行、房产公司、传媒公司。

格上研究：格上拥有国内一流的专业研究团队，研究员曾在知名基金公司和私募公司任职。格上关注国内外宏观经济的发展，对金融市场的大环境进行跟踪分析，格上力求为客户选择的财富配置方案；格上深刻理解资产管理行业的运作，格上用适宜的方法评价专业的资产管理人。格上理财不仅追求“把鸡蛋放在不同的篮子里”，而且“要把每一个鸡蛋放在正确的篮子里”。

格上核心价值：作为独立的第三方理财机构，格上理财独立于基金公司、信托公司、银行、券商等产品提供机构，站在客户的立场，根据客户的要求和市场状况，提供专业、独立、审慎的投资顾问服务。

格上理财欢迎有志于理财领域的人才加入我们。我们有雄厚的资金实力，有正确的公司战略及商业模式，有丰沛的客户资源和媒体资源。我们相信，格上理财是您实现职业规划和人生梦想的平台！向我们投份简历吧，让我们一起成长，共同发展，一起感受事业成功的喜悦，并让家人因为我们的拼搏奋斗而过上更美好的生活！