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高端财富经理 [ 投诉职位 ]

中国平安金融中心大客户理财部

薪水:面议

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基本信息

  • 工作地点:北京市
  • 年龄要求:18~45岁
  • 要求学历:本科
  • 招聘人数:不限
  • 工作经验:3年以上
  • 专业要求:不限

任职要求/岗位职责

职位描述:
【金融理财师创业体验营】 开营在即,欢迎投简历报名免费参加
http://tongxiehui.net/ymjiang/read-66653.html

高端财富经理(或财富管理师)是为高端有产阶层人士提供各种金融服务,以求达到保存、创造财富等目的。这一业务在欧美地区已盛行多年,近年来亚洲地区由于经济蓬勃发展而发展起来了。财富管理业务的流程是要充分了解客户,在此基础进行资产配置,筛选合适的金融产品,跟踪资产配置方案并要有所调整。实现客户财富保值增值的目的。

合格的财富管理师一般要在金融机构工作2年以上,拥有财会、金融、经济学、法律大学本科以上学历,至少要精通两个领域,比如说基金和保险,必须具备综合金融知识、出色的沟通技巧和的职业道德,以及接受过专业培训,包括财务报表分析、保险计划、投资计划、税务计划、风险管理、营销策略等六大核心课程。具备金融投资和产品知识,并且具备实务操作能力,客户沟通能力,营销技巧等能力。

工作职责
1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

招聘要求
1、25岁以上,本科以上学历(海硕优先),
2、具有证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历,有管理运作大资金经历;
3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;
4、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;
5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;
6、取得金融业专业资格认证者优先(CFA CFP RFC CWM等)

一经录用,公司提供高端客户资源并配备专职理财助理负责联系约访客户,提供终身免费理财培训平台,享受公平透明国际惯例晋升机遇!

诚聘海归金融人才加盟,挑战百万年薪,获得创业成功机会!(公司目前已有数名海归人才依托公司综合金融业务平台,年薪已达到30万-50万,并向更高迈进!他们拥有自己的团队,自由的时间,快乐的心境!)

建议直接投到招聘邮箱,邮件主题中注明(姓名+职位名称+前程无忧fionshy33@163.com

企业介绍

公司介绍
平安国际金融中心-精诚理财成立于一九九六年,拥有中国平安金融集团背景和金融投资理财精英智囊团队,集合金融业界高端人才智慧,以敏锐的投资理财触角及驾驭风险的能力,专注为客户在安全、稳健的基础上创造更高的财富价值和人生梦想,满足高端客户多样化、个性化的理财需求,努力成为中国精英阶层的财富管理专家。

精诚理财依托中国平安金融集团综合理财业务平台,为社会中高端客户阶层提供个人家庭乃至企业经营等多方面理财和服务。涉及的金融工具包括证券、信托、基金、银行、保险、资产管理等多个领域,遵循以客户需求为导向的顾问式行销服务,针对个人、家庭、企业经营进行风险管理、储蓄规划、医疗养老、投资理财等系列的理财需求,终协助客户完成后顾无忧,价值提升的生活目标。无论是公司实力、过往业绩、实战经验,还是金融理财平台、管理团队、专业服务,都独具鲜明的行业领先优势,是客户值得信赖的金融理财专家,也是金融专业人士值得选择的创业平台!

精诚理财同时和国内多家金融及理财机构合作,建立长期的业务关系,其中包括国内大中型信托公司,寿险公司,财险公司,健康险公司,投资咨询公司,律师事务所等相关机构,对各种理财产品,进行跟踪研究,分析,筛选,通过专业化的理财技术和专业顾问团队,为客户量身定制理财建议和解决方案。


行业及理财规划师职位简介
在美国,一个成功的人背后一定要站有三个人:私人医生、律师和理财规划师。医生用来保命,律师用来规范行为和保护个人权力,理财规划师用来打理自己的资产,这三人缺一不可,这三个职位都属于高收入职位,而理财规划师的收入又高于私人医生和律师,因此,理财规划师在全世界被称谓“职位”。

理财行业在金融产业中就像一个接线板,它一头连接着客户,一头则连接着各种金融机构和金融产品。它起着一个桥梁纽带的作用。然而在现实工作中,由于我国金融理财业才刚刚起步,各项环节还没有完全理顺,导致理财顾问在工作中至少还面临产品、渠道、服务三方面的挑战。现在银行、证券公司、基金公司和各家保险公司都叫理财,都在招募理财规划师或理财顾问,但因各公司涉及产品的单一性,不能实现真正意义上的理财,因为证券公司、基金公司只能为客户提供股票和基金产品,关注的是客户资产的投资升值部分,应该叫投资顾问;而银行的功能是储蓄,或代售基金代售银行保险,应该叫客户经理;而各家保险公司也只能卖人寿保单,关注的是客户家庭风险规划,应该叫风险规划师更适合一些。

精诚理财的优势
1、精诚理财依托平安金融集团业务平台,可以为客户进行全方位的金融理财服务。精诚理财培养和招募的的金融理财顾问是以客户的利益为出发点,帮助客户进行产品选择,产品组合和资产配置,是能达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的的“私人理财顾问”,是客户的“理财经纪人”。
2、精诚理财的金融理财顾问具备丰富的金融理财实践经验,以及投资理财实际操作能力,能够在为客户理财的过程中,具备为客户创造价值、帮助客户“赚钱”的能力。 具有良好的职业道德,不是单一的金融产品的售卖模式,而是建立了以客户利益为核心的金融服务模式,把理财产品看成一个“金融百货店”,可以从众多的金融产品中为客户选择或组合适合他们的金融产品,使客户的资产不断的增值!
3、精诚理财为员工提供完善优厚有竞争力的薪酬福利,多元化的收入来源(多达30项),上不封顶。目前我公司初级理财顾问年薪普遍在10万-30万,中级理财顾问年薪在40万-60万,高级理财顾问和理财经理年薪已达到70万-100万并向更高发展!
4、 精诚理财引进国际领先的理财顾问教育课程,设立的各种课程让理财顾问得到全面的提升,从而造就了新一代的综合金融经理人!
5、 终身免费培训制,不仅授之以鱼,更授之以渔。
6、一经录用,本理财部提供高端客户资源,并已配备理财助理负责约访高端客户


招聘提示
1、平安金融中心有五个理财部,每个部门独立管理及招聘人才,培训管理及业务方向有很大不同。
2、平安金融中心503室是精诚理财总部,下设 专职信托部 和 综合金融部 ,业务偏重(信托)和(综合金融)。
3、平安金融中心其他室是分部,业务偏重(保险)。
4、如遇重复约访欢迎您参加503室面试。

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